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两年涨350%!抗癌神药背后有“神股” A股映射行情可期?

时间:2019-01-09 16:34 来源:网络整理 作者:体育要闻 阅读:

  原标题:两年涨350%!抗癌神药背后有“神股”,A股映射行情可期?

  这两天,大家都被美国的广谱抗癌神药搞得激动了一把。

  业内人士表示,该抗癌神药对仿制药是利好。同时,抗癌神药背后的“神股”,也让A股影射行情可期。从中长期看,医药板块的持续增长逻辑仍在。

  神药背后有“神股”

  11月28日,网络上开始流传一则消息:一款广谱抗癌药Vitrakvi在美国正式上市,针对17种肿瘤,有效率高达75%,对于肿瘤无法切除或已经转移的晚期患者有“奇效”。

  癌症克星真的已经降临人间?

  据科技日报报道,美国食品药品监督管理局(FDA)官方网站显示,当地时间26日,FDA确实批准了由Loxo Oncology和拜耳公司共同研发的抗癌药物Vitrakvi。FDA披露的信息显示,这种药物的总体缓解率(ORR)为75%。信息还提供了对12种肿瘤的试验结果,其中包括软组织肉瘤、胃肠道间质瘤等。

  实际上,该药并非对所有的实体瘤患者都有效。

  不过,就算这种药不是啥癌症都能治,但它依然给了许多患者希望。其背后的医药公司尤其是精准医疗公司Loxo Oncology(简称“LOXO”),更是给了人们无数想象空间。

  Wind数据显示,截至11月28日收盘,2017年以来LOXO累计涨幅达350.07%,同期纳斯达克指数涨幅仅为35.45%。

图片说明:LOXO 2017年以来股价走势周线图

  LOXO 市值只有44.3亿美元(按周三收盘价计),但它是不少机构的心头好,股票的机构持仓超过99%。前两大机构股东分别为领航投资和贝莱德,分别持有4.56亿美元和3.88亿美元(按9月30日收盘价计)。因为两家机构均为指数投资巨头,不能明确两家机构是被动持有还是主动持有。

  中证君发现,不少对冲基金也钟爱这只股票,比如高瓴就提前入场埋伏了这只股票。

  高瓴入场埋伏

  截至9月30日,高瓴持有LOXO1826万美元,持有股份数较二季度增加61.5%。

  翻阅高瓴2018年1季度的持仓报告,还没发现这只股票。看来高瓴是二季度进入的,在三季度进行了大幅加仓。

  2018年3季度末LOXO的机构持仓情况

  周三,这家公司收盘价为144.54美元每股。

  Raymond James 的分析师对它的评级是:强买入,目标价235美元每股。Raymond James 还大胆预测这剂神药和loxo-95可以带来10亿美元的收入。后者因为承担了50%的前期费用,也将享受50%的收益。

  请注意,Raymond James本身也持有LOXO的股票。

  除了高瓴,我们还看到两个量化巨头——文艺复兴和度思。这两家公司都是人工智能驱动的对冲基金,他们也在三季度大幅增仓LOXO。

  A股映射行情可期

  在今年以来的调整中,A股医药生物板块同样表现较为抗跌,仅次于银行和计算机,排名第三。在10月19日以来的反弹行情中,医药生物涨幅12.11%,表现出了较强的弹性。

图片说明:申银万国行业中今年以来表现居前的板块数据 来源:wind

  创新药行情能否映射到A股?

  高特佳集团主管合伙人胡雪峰表示,该广谱抗癌药因其适应症较广泛,未来应该可以快速实现盈利。

  胡雪峰认为,该广谱抗癌药的审批是重大利好。对于国内来说,投资机构对创新药研发一直高度关注,部分机构近几年在这一领域布局很多。生物制药国内头部企业已经吸引了很多资本关注。

  某券商自营研究员表示,医药股在美股市场属于强势板块,肿瘤免疫、生物技术等板块的部分个股显著跑赢纳斯达克指数。就A股来看,医药化学制药板块在上半年超额收益明显,后期调整一方面受一些风险事件的影响,导致预期偏向谨慎;另一方面是在大盘下行压力下,部分机构因赎回或避险原因进行获利了结。但从中长期看,医药板块的持续增长逻辑仍在,部分政策对于行业而言是长期利好。

(责任编辑:admin)

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